صندوق اهرمی در سال‌های اخیر به یکی از پرجست‌وجوترین ابزارهای سرمایه‌گذاری در بورس تبدیل شده است. بسیاری از فعالان بازار سرمایه زمانی که روند بورس صعودی می‌شود، به سراغ این صندوق‌ها می‌روند تا از رشد بازار بازدهی بیشتری کسب کنند. البته این موضوع تنها یک روی سکه است؛ زیرا همان اهرمی که می‌تواند سود را افزایش دهد، در روزهای منفی بازار نیز باعث افزایش زیان خواهد شد. به همین دلیل، شناخت دقیق صندوق اهرمی قبل از سرمایه‌گذاری اهمیت زیادی دارد.

در واقع صندوق اهرمی نوعی صندوق سهامی است که با استفاده از ساختار اهرم مالی، امکان کسب بازدهی بالاتر را برای بخشی از سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. برخلاف صندوق‌های عادی، در این صندوق‌ها همه سرمایه‌گذاران شرایط یکسانی ندارند. برخی واحدهای کم‌ریسک را انتخاب می‌کنند و برخی دیگر واحدهایی را می‌خرند که متناسب با نوسانات بورس، سود یا زیان بیشتری را تجربه می‌کنند.

اگر بازار سرمایه وارد یک روند صعودی قدرتمند شود، معمولاً صندوق اهرمی عملکردی بهتر از بسیاری از صندوق‌های سهامی از خود نشان می‌دهد. اما در شرایطی که شاخص بورس کاهش پیدا کند، افت قیمت این صندوق‌ها نیز می‌تواند شدیدتر باشد. به همین دلیل، سرمایه‌گذاری در صندوق اهرمی بیشتر به افرادی پیشنهاد می‌شود که دید میان‌مدت یا بلندمدت دارند و از نوسانات بازار هراس ندارند.

یکی از مزیت‌های مهم صندوق اهرمی، مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها است. سرمایه صندوق توسط تیمی از مدیران و تحلیلگران بازار سرمایه مدیریت می‌شود و سرمایه‌گذار بدون نیاز به انتخاب مستقیم سهام، از عملکرد سبد سرمایه‌گذاری بهره‌مند خواهد شد. همچنین بیشتر صندوق‌های اهرمی به صورت ETF معامله می‌شوند و خرید و فروش آن‌ها مانند سهام، از طریق سامانه‌های آنلاین کارگزاری انجام می‌شود.

با وجود جذابیت این صندوق‌ها، نباید تنها به بازدهی گذشته توجه کرد. بررسی ارزش خالص دارایی‌ها (NAV)، حجم معاملات، میزان نقدشوندگی، ترکیب دارایی‌ها و سابقه عملکرد مدیر صندوق، از مهم‌ترین عواملی هستند که قبل از خرید باید بررسی شوند. انتخاب صندوق مناسب می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر نتیجه سرمایه‌گذاری داشته باشد.

در نهایت، صندوق اهرمی برای همه سرمایه‌گذاران انتخاب مناسبی نیست. اگر هدف شما حفظ سرمایه و کسب سودی با ثبات است، صندوق‌های درآمد ثابت گزینه منطقی‌تری خواهند بود. اما اگر به دنبال استفاده از فرصت‌های رشد بازار هستید و توانایی پذیرش ریسک بالاتر را دارید، صندوق اهرمی می‌تواند یکی از گزینه‌های مناسب برای تکمیل سبد سرمایه‌گذاری شما باشد.

نوشته قبل از خرید صندوق اهرمی این نکات را بدانید اولین بار در بیت کوینی ها. پدیدار شد.